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周璇 / 慕容婉儿 / 凤凰 /
故事发生在唐代，郑氏带着女儿崔莺莺（慕容婉儿饰）在普济寺里邂逅了恰巧在那里借宿的书生张珙（白云饰），张珙被崔莺莺的美貌所吸引，坠入了情网之中，然而郑氏并瞧不上一介小小书生，觉得张珙配不上自己的女儿。贼人孙飞虎（许午饰）同样觊觎崔莺莺的美貌，于是带领手下们围攻普济寺，所幸张珙急中生智飞鸽传书搬来了救兵白马将军（田振东饰），才使众人从危机之中解脱了出来，可即便如此，郑氏还是对张珙嗤之以鼻。张珙对崔莺莺日思月想，竟然患上了相思病，人日渐憔悴，崔莺莺的侍女红娘（周璇饰）不忍看到有情人受苦，于是暗中替他和小姐牵线搭
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周璇 / 黄河 / 龚秋霞 / 许良 / 张琬 / 韩兰根 /
歌女朱玉华小姐（周璇饰），在“上海光大广播电台”做点播歌星。李韵青（龚秋霞饰）曾是音乐学院很有前途的歌唱家，由于得了天花病，脸部毁容，无法登台，也不愿意见其男友，其男友周明琪（黄河饰）是同院的指挥家，为此，她资助朱玉华小姐到学院学习深造，最终成为一名歌唱家。在最后举办的音乐会上，周璇放开歌喉唱出李韵青与其男友周明琪编写的《不变的心》，大获成功。也成全了他俩的爱情。著名笑星韩兰根在影片中饰演电话接线员。片子开头周璇唱了一首《红歌女》。